在當今數字化和智能化飛速發(fā)展的時(shí)代，攝像頭已經(jīng)成為我們生活中不可或缺的一部分。從保障公共安全的城市街道，到溫馨的家庭室內，從繁忙的商業(yè)場(chǎng)所，到廣闊的戶(hù)外空間，攝像頭的身影無(wú)處不在。它不僅是一雙雙默默守護的“眼睛”，更是連接著(zhù)現實(shí)與數字世界的重要橋梁。

2024 年上半年，中國消費級監控攝像頭市場(chǎng)展現出了強勁的增長(cháng)態(tài)勢，銷(xiāo)量達到 2791 萬(wàn)臺，同比增長(cháng) 9.2%；銷(xiāo)額達到 56 億元，同比增長(cháng) 1.1%。這一數據背后，反映的不僅是市場(chǎng)需求的持續釋放，更是技術(shù)創(chuàng )新與消費觀(guān)念轉變共同作用的結果。在這個(gè)充滿(mǎn)活力與變革的市場(chǎng)中，一系列新的趨勢和特點(diǎn)正在悄然形成，為行業(yè)的未來(lái)發(fā)展描繪出一幅豐富多彩的畫(huà)卷。

一、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與趨勢

（一）渠道變化：線(xiàn)上增長(cháng)，線(xiàn)下趨緩

在當今的消費市場(chǎng)中，監控攝像頭的銷(xiāo)售渠道正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。根據洛圖科技(RUNTO)的數據顯示，2024 年上半年，線(xiàn)上市場(chǎng)份額增長(cháng)顯著(zhù)，達到了 50.8%，增長(cháng)了 4.5 個(gè)百分點(diǎn)。其中，抖音快手等新興電商平臺嶄露頭角，銷(xiāo)量約 200 萬(wàn)臺，在全渠道的占比達到 7.4%。這些新興電商平臺的特點(diǎn)十分鮮明，小眾品牌眾多，憑借著(zhù)顯著(zhù)的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢，尤其是 4G 室外攝像頭在這類(lèi)平臺上暢銷(xiāo)不衰。

與之形成鮮明對比的是，傳統電商平臺依然占據著(zhù)線(xiàn)上銷(xiāo)售的主導地位，全渠道銷(xiāo)量占比高達 43.4%。據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，2024 年上半年，中國監控攝像頭傳統電商銷(xiāo)量為 1211 萬(wàn)臺，同比增長(cháng) 21.6%；銷(xiāo)額為 26 億元，同比增長(cháng) 5.8%。這一數據充分展示了傳統電商平臺在監控攝像頭銷(xiāo)售領(lǐng)域的強大影響力和持續增長(cháng)的動(dòng)力。

然而，線(xiàn)下市場(chǎng)的表現卻不盡如人意。其銷(xiāo)量與去年同期基本持平，市場(chǎng)份額減少了 4.5 個(gè)百分點(diǎn)。造成這一現象的原因是多方面的，消費者線(xiàn)下購物行為的整體減少無(wú)疑是一個(gè)重要因素。此外，攝像頭傳統零售在營(yíng)銷(xiāo)吸引力方面的不足，以及商業(yè)模式的刺激效應不夠，也使得線(xiàn)下市場(chǎng)增長(cháng)乏力，面臨著(zhù)前所未有的挑戰。

（二）品牌競爭：市場(chǎng)集中度下滑，頭部格局穩固

品牌競爭在監控攝像頭市場(chǎng)中一直是一個(gè)關(guān)鍵的戰場(chǎng)。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，2024 年上半年，小米、喬安、螢石、普聯(lián)在銷(xiāo)量維度上穩居前四，合計份額(CR4)為 40.9%，但同比下降了 2.6 個(gè)百分點(diǎn)。這一數據變化反映了市場(chǎng)競爭的加劇和新品牌的不斷涌入。

在眾多品牌中，小米表現出色，在線(xiàn)上市場(chǎng)的銷(xiāo)量和銷(xiāo)額維度均位居第一，份額均超過(guò)了 16%。上半年，小米發(fā)布的多款產(chǎn)品中，800 萬(wàn)像素室內攝像頭 C700 尤為突出，上市當月即進(jìn)入暢銷(xiāo)機型排行榜前十名，有力地帶動(dòng)了品牌在 300 元以上細分市場(chǎng)的大幅增長(cháng)。

螢石同樣引人注目，在線(xiàn)上銷(xiāo)額維度排名第二，銷(xiāo)量同比增長(cháng) 7.4%，同時(shí)在線(xiàn)下渠道也有出色表現。在產(chǎn)品策略上，螢石長(cháng)期聚焦高端產(chǎn)品，300 元以上價(jià)格段貢獻了四成以上的市場(chǎng)份額。在新興電商平臺上，主推的 4G 攝像頭熱門(mén)產(chǎn)品 CB1 也取得了不錯的成績(jì)。上半年，螢石還發(fā)布了一系列新產(chǎn)品，如室外攝影頭 H8x 系列、視頻通話(huà)攝像機 S10、TAMO 看護攝像機等，在產(chǎn)品形態(tài)、畫(huà)質(zhì)、應用場(chǎng)景等多個(gè)方面實(shí)現了升級，有力地推動(dòng)了品牌在視覺(jué)化、場(chǎng)景化、智能化方向上的發(fā)展。

喬安在線(xiàn)上銷(xiāo)量維度排名第二，銷(xiāo)量份額為 11.5%，同比增長(cháng) 0.8 個(gè)百分點(diǎn)。自 2022 年底以來(lái)，喬安積極推出多目產(chǎn)品，并在 2024 年基本完成了向多攝領(lǐng)域的過(guò)渡，其暢銷(xiāo)產(chǎn)品多為雙攝、三攝攝像頭。

此外，?？低?、普聯(lián)、海雀等品牌也各有亮點(diǎn)。?？低曋饕谑彝鈭?chǎng)景發(fā)力，4G 攝像頭是其主推方向；普聯(lián)更側重于畫(huà)質(zhì)和產(chǎn)品形態(tài)的改善；海雀則聚焦室內 800 萬(wàn)像素細分市場(chǎng)，銷(xiāo)量和銷(xiāo)額增長(cháng)均超過(guò) 40%，表現搶眼。

（三）價(jià)格表現：均價(jià)下移，低端增長(cháng)顯著(zhù)；螢石穩居高端市場(chǎng)第一

在消費降級和企業(yè)競爭加劇的雙重壓力下，監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)的均價(jià)趨勢在 2024 年發(fā)生了明顯的變化。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，截至 2024 年 6 月，均價(jià)跌至 226 元，與 2023 年初的 256 元相比，減少了 30 元，降幅約為 11.7%。

一方面，長(cháng)城、影騰等小品牌以高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，并迅速滲透；另一方面，頭部品牌的老品在上半年加大促銷(xiāo)力度，積極搶占低端市場(chǎng)。這一價(jià)格變化在不同價(jià)格段的銷(xiāo)售表現上也有所體現。低價(jià)格段的增長(cháng)勢頭強勁，其中 100 元以下、150 - 199 元兩個(gè)價(jià)位段的銷(xiāo)量同比增長(cháng)均超過(guò) 40%，100 - 149 元價(jià)位段的銷(xiāo)量同比增長(cháng)更是超過(guò) 70%。而在中高端市場(chǎng)，200 - 249 元、300 - 499 元兩個(gè)價(jià)位段的銷(xiāo)量增幅均不足 10%，甚至 250 - 299 元、500 元以上價(jià)位段出現了大幅下滑。

在不同價(jià)位段，領(lǐng)先品牌的表現各有千秋。在 150 - 199 價(jià)位段，喬安表現突出，位居第一；在 200 - 249、250 - 299 兩個(gè)價(jià)位段中，小米占據領(lǐng)先地位；而在 300 元以上的高端市場(chǎng)，螢石則穩居第一。

二、產(chǎn)品創(chuàng )新與應用拓展

（一）產(chǎn)品方向：槍球聯(lián)動(dòng)首超球機、多目、高像素

監控攝像頭市場(chǎng)的產(chǎn)品形態(tài)正在經(jīng)歷著(zhù)快速而顯著(zhù)的轉變。從最初的固定形態(tài)到可旋轉形態(tài)，再到如今備受矚目的槍球聯(lián)動(dòng)，監控技術(shù)實(shí)現了從單一視角到全方位監控的巨大飛躍。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024 年上半年，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭的比重增長(cháng)顯著(zhù)，其銷(xiāo)量份額首次超過(guò)球機，增長(cháng)了 14.7 個(gè)百分點(diǎn)，達到 19.5%。

雙目和多目攝像頭已成為產(chǎn)品迭代的重要方向。目前，市場(chǎng)上的監控攝像頭在數量上已經(jīng)從單目拓展到雙目、三目及以上。洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據表明，2024 年上半年，雙目和多目產(chǎn)品的合計銷(xiāo)量份額達到 31.9%，同比大幅增長(cháng)了 20.2 個(gè)百分點(diǎn)。市面上主推的雙目和多目產(chǎn)品多數采用了“固定+移動(dòng)視角”的創(chuàng )新方式，極大地拓展了水平方向上的監控范圍。今年上半年，螢石發(fā)布的首款上下雙攝產(chǎn)品 C60P 更是在垂直視角覆蓋方面取得了突破。

畫(huà)質(zhì)的提升一直是監控攝像頭發(fā)展的核心追求。在單目市場(chǎng)中，300 萬(wàn)和 400 萬(wàn)像素曾經(jīng)是市場(chǎng)的主流，但隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步，2024 年上半年，兩者的銷(xiāo)量合計份額達 54%，下降了 9.4 個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，螢石、小米、360、海雀等品牌紛紛向高畫(huà)質(zhì)突破，帶動(dòng)了 500 萬(wàn)和 800 萬(wàn)像素市場(chǎng)的發(fā)展，銷(xiāo)量份額分別增長(cháng)了 8.6 和 5.2 個(gè)百分點(diǎn)。

（二）場(chǎng)景應用：攝像頭的監和“護”屬性

近年來(lái)，消費者對監控攝像頭的使用場(chǎng)景發(fā)生了明顯的變化。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，2024 年上半年，室內監控攝像頭的銷(xiāo)量份額雖然仍占據主導地位，達到 56.1%，但隨著(zhù)消費者出游意愿的增強，對家庭戶(hù)內外的監控需求迅速增長(cháng)，室外監控攝像頭的比重已從 2022 年的 37.2%上升至 2024 年上半年的 43.9%。

監控攝像頭在消費級市場(chǎng)的應用已經(jīng)不僅僅局限于監控功能，還廣泛拓展到了滿(mǎn)足不同消費群體的看護需求，如老人、嬰兒、寵物等。2024 年上半年，帶哭聲監測的攝像頭銷(xiāo)量份額達到 22%，銷(xiāo)量同比增長(cháng) 6.5%；寵物識別攝像頭雖然目前滲透率較低，銷(xiāo)量份額不到 5%，但同比漲幅超過(guò)了 30%。

在品牌方面，螢石連續兩年發(fā)布了適合嬰兒看護和寵物陪護的攝像頭產(chǎn)品，小米也在今年推出了母嬰看護套組產(chǎn)品。針對老人的攝像頭產(chǎn)品則在功能和形態(tài)上進(jìn)行了創(chuàng )新，例如帶屏攝像頭、一鍵呼叫功能等，能夠實(shí)現日常陪護和實(shí)時(shí)監控。此外，借助 AI 算法能夠識別老人跌倒，結合毫米波雷達技術(shù)，還可以實(shí)現睡眠監測、生命體征監測等功能，大大提高了監測的精準度。

三、未來(lái)展望與預測

展望未來(lái)，2024 年中國監控攝像頭市場(chǎng)充滿(mǎn)了機遇與挑戰。在價(jià)格段布局方面，兩端化趨勢將愈發(fā)明顯。小眾品牌將在 150 元以下價(jià)位段展開(kāi)激烈競爭，而主流品牌則會(huì )在 300 元以上價(jià)位段加速滲透，以滿(mǎn)足不同消費者的需求。

在供應鏈方面，攝像頭的上游芯片供應將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。消費類(lèi) IPC SoC 市場(chǎng)將更加集中在君正、安凱、富瀚微、SigmaStar、國科微等廠(chǎng)商。隨著(zhù)海思重新進(jìn)入安防市場(chǎng)，上游企業(yè)之間的競爭將進(jìn)一步加劇，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新和成本優(yōu)化。

在產(chǎn)品方面，圖像質(zhì)量的提升將永無(wú)止境，高像素將成為 2024 年的產(chǎn)品熱點(diǎn)。低功耗攝像頭將有效緩解能源消耗問(wèn)題，黑光攝像頭將進(jìn)一步改善夜間監控效果，拼接攝像頭將拓展監控視野，實(shí)現全景監控。此外，一些創(chuàng )新概念產(chǎn)品如帶屏攝像頭、可移動(dòng)機器人等也將陸續面世，強化家庭陪護功能。

在應用場(chǎng)景方面，隨著(zhù)中國年輕一代父母對智能產(chǎn)品的認知度提高、養寵物的家庭數量增多以及社會(huì )老齡化加劇，老人、嬰兒、寵物這三個(gè)細分市場(chǎng)將持續受到關(guān)注，為監控攝像頭行業(yè)帶來(lái)新的增長(cháng)機遇。

總體來(lái)看，消費級監控攝像頭市場(chǎng)正在經(jīng)歷從“看得見(jiàn)”到“看得清”，再到“看得懂”的智能化演進(jìn)過(guò)程。隨著(zhù) AI 技術(shù)的廣泛應用和落地，攝像頭逐漸從單純的功能產(chǎn)品轉變?yōu)橹悄墚a(chǎn)品，并深度融入到智能家居生態(tài)系統中。諸如螢石、華為等品牌推出的算法商店，將復雜的算法包裝成易于理解和使用的應用，用戶(hù)可以根據自身需求自由加載算力算法，使得一臺設備能夠適應多種場(chǎng)景，如哭聲監測、寵物檢測、人臉識別、煙火感知、手勢識別等。算法商店在消費級市場(chǎng)的推出，不僅提升了監控攝像頭的智能化水平，還加速了碎片化場(chǎng)景應用的普及，為用戶(hù)帶來(lái)更加便捷、智能、個(gè)性化的體驗。

來(lái)源：賢集網(wǎng)